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Il principe Tamino, inseguito da un mostro, sviene ed è salvato da tre giovani Fate che, ucciso il grosso serpente, corrono a informare la loro sovrana, la Regina della notte. Quando sopraggiunge Papageno, un uccellatore, le Fate negano che sia stato lui a salvare Tamino e gli consegnano il ritratto di Pamina, la bella figlia della Regina che lui dovrà salvare dal cattivo Mago Sorastro..
