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Noah, un ragazzo scostante e scorbutico con una situazione familiare difficile, si è lasciato bocciare a scuola e fatica a mantenere le relazioni con gli amici. L'unica passione che ancora lo tiene vivo è la musica: pianista talentuoso come i genitori, Noah suona il basso in una band, i Black Hole, insieme al suo amico di sempre Cristiano.
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Insieme stanno per partecipare alla selezione per il Music Village. Un giorno nella classe di Noah arriva una ragazza nuova, Lisa, che immediatamente attira la loro attenzione.
